沈蓉手持琵琶上路寻找朱元璋(严屹宽 饰),历尽千辛万苦,又被老鸨带返妓院接客,幸而遇上已经痴呆的彻里不花,误打误撞之下救出沈蓉。另一方面,张君宝、雪鹰(李若彤 饰)(李若彤 饰)带着冰蟾赶紧回到沈家庄,邱处机服冰蟾后果然伤势好转,将武当掌门必学的太乙神掌传给了张君宝。当邱处机与张君宝及雪鹰回到武当,正值赤必烈(计春华 饰)不可一世之时,邱、赤两大掌门过招,邱、赤也各自身受重伤。
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